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世界聚酯瓶片市场概述 |
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来源:中华包装瓶网 编辑:zynljh 发表时间:2007/11/28 16:57:03 |
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聚酯(PET)具有可回收性和易改性两大优点。在非纤方面通过改性的聚酯应用越來越多,广泛应用于包装业、电子电器、医疗卫生、建筑、汽车等领域,其中包装是聚酯最大的非纤应用市场,同时也是PET增长最快的领域。近年来,碳酸饮料、矿泉水、茶饮料与食用油等食品饮料的市场需求出现了持续强劲的增长态势,从而带动了全球聚酯瓶和聚酯瓶片市场需求量的扩大,进一步推动了全球聚酯业的快速发展。 聚酯瓶片具有较高的粘度、较低的乙醛含量、较好的结晶性、耐热性、耐气候性和尺寸稳定性等特性,因而在可口可乐瓶、百事可乐瓶、矿泉水瓶、果汁瓶、食用油瓶等食品饮料包裝材料领域中,得到广泛的应用,并且己开始逐渐地应用于医药、化妆品等非食品包装材料领域。近年来,随着社会经济的发展和人们生活水平不断的提高,聚酯瓶已逐渐成为人们首选的包裝材料,这不仅给上游从事于聚酯瓶片生产的厂商带来巨大的商机,亦进一步推动全球聚酯业的发展。 聚酯瓶片材料易于替代PVC铝材料和玻璃等传统的包装材料,且具有极高的附加价值,其市场发展潜力很大。近年来聚酯瓶片需求量大幅增长,已成为聚酯中增长速度最快的产品。随着聚酯瓶片产能和市场需求量的快速增长,预计今后几年內,全球聚酯瓶片产能及市场需求增长率仍将保持在15%以上。预计2007年全球聚酯瓶片产能将达到2000万吨以上,在整个聚酯产量的比重也将从现在的16%上升到24%,且随着人们消费水平和生产技术的提高,聚酯瓶片将会在食品、饮料、药品、化妆品得到更广泛地应用。 尽管世界主要的聚酯瓶片生产基地在北美,但主要消费市场在亚洲,台湾研发聚酯瓶片的技术逐渐成熟,新开发出来的聚酯瓶片不但已可取代传统常用的玻璃瓶,作为果酱、奶粉等食品包装;而且用完的聚酯瓶还可回收加工作成牛仔衣裤等布料,十分符合环保要求。 欧洲和亚洲聚酯瓶片的增长度将超过美洲,预测未来五年间世界聚酯瓶片年需求量将以每年平均10%的速度增长,从总体上来看,目前全球聚酯瓶片的生产能力、产量以及市场需求量均出现持续的增长,且众多的生产厂商对聚酯瓶片的发展前景十分看好,受其经济利益的驱使,已纷纷扩大生产规模,或加入聚酯瓶片的生产行列,在应用领域的开拓上亦将朝更多元化发展。 根据市场调查显示,到2010年聚酯的应用增长仍然潜力雄厚,以年平均增长率来看,纺织纤维用仍保持10%,而聚酯瓶用方面,可高达19%。另以消费量分配结构观之,2000年纤维用占聚酯聚合消费量总量的66﹪、聚酯瓶用25﹪、薄膜用5﹪,其它占4﹪;2005年时则分别为65﹪、25﹪、4﹪、5﹪;2010年时则增减为60﹪、34﹪、3﹪、4﹪。由此可见不同应用领域在聚酯产品中的消长趋势。 在过去的10年中,全球聚酯瓶片产能和消费量的年均增长率达到了20%以上。2005年全球聚酯瓶片产能1524万吨/年,其中食品饮料包装用的聚酯瓶片消费量最大,约占整个聚酯瓶片消费量的80%,其余20%的消费量则主要用于医药及日化用品等非食品包装材料。在食品饮料包装用的聚酯瓶片中,软饮料用的聚酯瓶片消费量最大,约占其整个消费量的60%。 近年来,随着社会经济的发展和人们生活水平的不断提高,聚酯瓶已逐渐成为人们首选的包装材料,在食品、饮料、药品、日用化妆品等领域中得到了越来越广泛的应用。这不仅给上游从事于聚酯瓶片生产的厂家带来了巨大的商机,而且也进一步地推动了全球聚酯业的稳步发展。
一、 全球聚酯瓶片生产情况
表1 世界主要瓶级聚酯公司生产能力 单位:万吨/年
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公司名称 |
公司总部 |
2005年 |
2006年 |
2007年 |
|
世界总产能 |
|
1202.7 |
1319.8 |
1523.9 |
1 |
威尔曼 |
美国 |
219.2 |
219.7 |
219.7 |
2 |
Voridian |
美国 |
152.2 |
152.7 |
152.7 |
3 |
远东纺织 |
台湾 |
43.5 |
63.5 |
127.5 |
4 |
Equipolymers |
德国 |
39.0 |
59.0 |
123.0 |
5 |
Elana |
波兰 |
31.3 |
51.3 |
115.3 |
6 |
Invista |
美国 |
41.7 |
54.3 |
70.1 |
7 |
尤尼契卡 |
日本 |
59.0 |
59.0 |
59.0 |
8 |
南亚 |
台湾 |
52.9 |
56.0 |
56.0 |
9 |
Nippon |
日本 |
52.9 |
56.0 |
56.0 |
10 |
三井 |
日本 |
40.5 |
40.5 |
40.5 |
11 |
伊斯曼 |
美国 |
16.2 |
26.2 |
58.2 |
12 |
杜邦沙 |
英国 |
15.1 |
25.1 |
57.1 |
|
小计 |
|
763.5 |
863.3 |
1135.1 |
|
比率% |
|
63.48 |
65.41 |
74.49 |
1、亚洲地区 亚洲地区聚酯瓶片生产起步较晚,但发展速度很快。1998年该地区聚酯瓶片产能达到200万吨/年,约占全球聚酯瓶片产能的28%,1999年达到220万吨/年,约占全球聚酯瓶片产能的30%,2000年达到240万吨/年,约占全球聚酯瓶片产能的31%, 2001年超过300万吨/年,约占全球聚酯瓶片产能的32%。近年来由于中国聚酯瓶片产能增长至350万吨左右,亚洲地区产能超过北美地区达到550万吨左右,成为全球最大的聚酯瓶片生产和消费地区之一。 2005年全球新增聚酯瓶片产能为220万吨左右,是需求增长量的两倍。在新增聚酯产能中亚洲占大部分,其中2005年新增聚酯瓶片产能约160万吨左右,2006年将再增长64万吨。 2、北美地区 北美是全球聚酯瓶片主要的生产和消费地区,在全球聚酯瓶片产能和产量中占有相当大的份额。近几年北美地区聚酯瓶片产能和产量均已经达到了320-350万吨,分别占全球聚酯瓶片产能和产量的23%和25%以上,成为全球重要的聚酯瓶片生产和消费地区。 美国是全球最大的聚酯瓶片生产和消费国家之一。
表2 美国地区境内主要六个聚酯瓶片厂商产能情况 单位:万吨/年
序号 |
公司名称 |
厂址 |
|
生产能力 |
1 |
伊斯曼化学 |
S.C.哥伦比亚 |
(Columbia) |
54.0 |
|
伊斯曼化学 |
田纳西州 |
金斯波特(Kingsport,Tenn.) |
18.0 |
2 |
壳牌化学 |
W.Va波因特 |
普菜森特 |
36.5+17.5新建 |
3 |
南亚塑胶 |
S.C.菜克城 |
|
23.5 |
4 |
威尔曼 |
密西西比州比安维尔港 |
|
22.0 |
|
威尔曼 |
S.C.达灵顿 |
(Darilngton) |
19.0 |
5 |
KOSA |
S.C.斯帕坦堡 |
(Spartanburg) |
30.0 |
|
KOSA |
N.C.索尔兹伯里 |
(Sailsbury) |
2.5 |
6 |
杜邦 |
N.C.费耶特维尔 |
(Fayetteville) |
14.5 |
合计 |
|
|
|
274.0 |
近年来,随着食品、饮料包装市场的快速发展,美国聚酯瓶片市场的需求量持续增长,尤其是随着啤酒包装用的聚酯瓶市场的进一步开发,给美国聚酯瓶片生产厂商带来了更多的商机。由于美国许多生产厂商十分看好聚酯瓶片市场的发展前景,在巨大的经济利益驱动下,纷纷加入了聚酯瓶片的生产行列,而一些较早涉足聚酯瓶片生产的厂商也通过制定和实施新项目来不断地扩大聚酯瓶片生产规模。特别是美国最大的聚酯瓶片生产厂商-伊斯曼化学公司不仅积极地扩大本土的聚酯瓶片生产规模,而且还在国外积极地投资兴建新的聚酯瓶片工厂.
二、全球聚酯瓶片需求情况 1、美国聚酯瓶片需求情况 由于具有透明、强度高、用途广和可回收等特点,之所以说聚酯瓶片成为消费者喜爱的包装材料,享受着巨大的成功。很少有大宗聚合物品种能有聚酯瓶片这么高的需求增长速度,即便在发达国家,聚酯瓶片需求的增长速度仍接近两位数。 美国聚酯瓶片的市场需求大约是310万吨/年,是世界消费总量的三分之一。2003年,北美地区聚酯瓶片需求增长率为8%,而在90年代,增长速度曾经达到两位数。而到了2004年后增长速度可能会放慢大概1~2%,因为就销售渠道而言,美国饮料市场已经达到饱和点。 据悉,2003年夏天纽约等美国软饮料消费的主要市场气温不高导致聚酯瓶片消费量增长速度放缓,2004年的需求增长会有所改善,增长率将达到8.5%。增长是来自2004年夏退出的一些软饮料新品,例如可口可乐退出低碳酸型可乐,尽管这些新产品可能会吞噬其它软饮料的市场。尽管北美地区碳酸饮料市场较为成熟,但是果汁等热罐装饮料的需求仍有增长空间。 值得一提的是,一旦啤酒瓶等应用领域出现突破,未来几年聚酯瓶片需求仍有潜力恢复两位数的增长率。因为啤酒瓶市场非常大,如果聚酯瓶片取得1%的份额就意味着美国地区的聚酯瓶片装置平均开工率可以提高1%。目前,聚酯瓶片未能大规模进入啤酒瓶市场的主要原因是技术问题,聚酯瓶本身不能提供较好的气密性,因此聚酯啤酒瓶瓶体需要尼龙夹层、等离子涂层或是采用PEN(聚对萘二甲酸乙二醇酯),这些都将增加瓶子的生产成本。因此,除非聚酯生产商生产出单层氧气隔绝性能比较好的材料,否则聚酯啤酒瓶的生产成本不会有明显下降。 再者,美国地区的部分聚酯行业还把目光瞄准铝质软饮料罐市场,这个市场每年产量高达600亿只,对于美国聚酯行业来说,替代12盎司铝罐是最大的商机。因为12盎司的聚酯罐与铝罐相比有更多的优点,但是由于铝罐已经深入人心,塑料罐很难进入这一市场。如果聚酯瓶在30年前就有目前的配方,那么铝罐根本不可能在软饮料包装市场存在。软饮料生产商的罐装设施围绕铝罐建设,他们没有太多的甜头用聚酯罐来替换。然而,目前12盎司的聚酯瓶已经取得部分突破。尽管软饮料生产商花费了大量资金建设铝罐罐装设备,但是对于新增的产能却倾向于使用12盎司的聚酯瓶。尽管困难重重,但是聚酯瓶片每年都会抢占一部分铝罐的市场。 另外,北美以外地区聚酯瓶片传统应用领域仍在增长,特别是较高的原料成本增加了美国和亚洲国家之间的贸易往来。从历史上来看,亚洲聚酯生产商具有原料成本上的优势,这使得他们有机会出口聚酯瓶片。但是,目前他们的原料采购价格与北美地区的聚酯生产商差距不大。 尽管美国聚酯瓶片市场的景气在上升,他们的情况并不太乐观。对于聚酯行业而言,好消息是需求增长速度不错,坏消息就是这个行业的竞争太过激烈。过去几年,利润不是没有就是非常微薄。快速增长的原料价格夺走了该行业的利润。 2、亚洲地区聚酯瓶片需求情况 2004年亚洲聚酯瓶片产能占全球1320万吨总产能的42%,另一方面,与全球1060万吨聚酯瓶片需求量相比,亚洲市场的需求仅有265万吨。亚洲同时还占全球过剩量的15%。从另一个角度来看,亚洲目前过剩的产能占全球需求量的28%。在满足了区域内的需求后,亚洲过剩的供应量可以供应全球需求量的0.25%以上,使得全球聚酯装置的平均开工率仅有75%-80%之间,远远低于健康水平。 中国聚酯瓶片产能增长超速, 2005年中国新增聚酯瓶片产能120万吨至350万吨左右,而中国国内需求仅在大约130万吨,过剩产能达到200万吨/年,中国瓶片负荷仅在6成左右,而且相当部分寻求出口消化,中国2004年瓶片出口量大约是40万吨,2005年出口可能在60万吨左右。导致聚酯产能过剩的主要原因是国产技术降低了投资成本,而施工过程及项目投产后增加的就业机会使得许多中国地方政府支持投资聚酯装置。对于聚酯生产商而言,最后的一线希望就是瓶片需求持续快速的增长。 3、欧洲聚酯瓶片需求情况 欧洲聚酯瓶片市场需求的年平均增长速度预计为7~9%,主要驱动力量来自需求增长速度超过10%的中、东欧地区,西欧地区的增长速度为5~7%/年。用于啤酒瓶的聚酯似乎是个"沉睡的巨人",在大部分欧洲国家都还没有明显增长。 4、北美和南美地区聚酯瓶片需求情况 北美和南美在2009年以前仍将保持全球最大聚酯瓶片市场的地位。未来五年,这两个地区每年新增聚酯瓶片需求量大约是26万吨。增长速度仅有6%,低于以前的水平,主要原因是未来几年美国碳酸饮料市场将保持平稳或略有下降。 5、其他地区聚酯瓶片需求情况 欧洲、中东和非洲的年平均增长速度为8%,每年新增需求37.6万吨。欧洲聚酯瓶片需求的增长目前及将来主要来自啤酒包装。由于陈旧的玻璃包装生产设施不能满足需求的增长,聚酯瓶片成为不可或缺的包装材料。 过去五年,聚酯瓶片需求的增长快于全球GDP的增长。未来五年全球聚酯瓶片市场需求增长速度将高于同期GDP增长速度的2.5倍,这意味着2004~2009年间聚酯瓶片需求增长速度为8.1%左右。尽管这一增长速度低于1999-2004年超过10.5%/年的增长速度,但是2004年全球聚酯瓶片需求基数已经达到1060万吨,比1999年高66%。 在不同地区中,亚洲地区增长速度最快,但是在全球市场中的份额仍位居欧美地区之后。估计亚洲在2009年前,每年新增聚酯瓶片需求37.5万吨,增长速度大约是11%。除了经济增长之外,亚洲聚酯瓶片需求的扩大还得益于过剩的产能使亚洲的瓶片价格成为全球最低的地区。较低的人均消费量也显示出该地区不可忽视的增长潜力。目前亚洲人均聚酯瓶片消费量不足1千克,假使中国和印度的人均消费量提高到3千克,全球每年的消费量就将增加800万吨。亚洲聚酯瓶片装置的开工率也将由过去几年的75%左右下降到未来两年的60%以下。似乎没有尽头的扩产热潮使得亚洲地区2006年聚酯瓶片产能过剩440万吨,而全球需求量不足1300万吨,世界其他地区大致供求平衡。这将促使全球聚酯瓶片装置平均开工率为75%左右。
三、中国回收聚酯瓶片市场概况 回收目前已成为我国塑料业界广受关注的关键词之一。而在当前条件下,大多数塑料品种回收技术水平不高、专业化程度低仍是不争的事实。对PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)而言,业界普遍认为,废旧PET特别是饮料瓶及软包装,有望成为最早实施专业化回收利用的塑料品种。 据了解,从2000年起,我国饮料业年均增长20%以上。2004年,我国饮料总产量达2912万吨,比2003年增长了22.7%。专家预测,今后15年,我国饮料业年均增速将超过15%。饮料业持续快速发展,必然带动饮料包装需求猛增,继而产生大量包括PET瓶、PET软包装在内的PET废料,使PET废料回收企业有充分的"原料"保证。 据专家介绍,目前PET废料回收方法大致有四种。一是把废旧PET瓶及软包装与普通废旧塑料分离,实施对PET废料的单独回收。回收时加入特种助剂,如AP-P-1000或AP-P-1100等,使PET回收料的热稳定性和抗冲强度增强,达到与全新PET树脂性能接近的程度,成为加工PET饮料瓶和其他软包装的原料。二是把PET废料与普通废旧塑料分开后,经处理直接用于纺纱织布。如江苏霞客环保色纺股份公司就是将回收废旧PET瓶,经清洗、筛选、整理、破碎后,高温挤压喷丝变成涤纶,再纺纱织布,最后做成漂亮的窗帘、内衣、被罩、床单、手套等。三是将PET废料通过特殊加工,制成对苯二甲酸和乙二醇等原料。四是将PET废料与普通废旧塑料混合后加工成塑料回收颗粒料,用作拉丝、吹塑薄膜等低档塑料制品的原料。 统计显示,2004年亚洲聚酯瓶片需求量达265万吨,其中中国达140万吨。今年我国对聚酯瓶片的需求量将达175万吨。这其中,用于制作各种饮料瓶的聚酯占80%,为140万吨。而塑料瓶是最易被分离和回收的废旧物品之一。如今在各大旅游景点、公路和铁路沿线,都有人捡拾废旧饮料瓶。在饭店、网吧及其他公共场所,有人专门收集废旧塑料瓶。据信息产业部统计,2004年我国拥有大大小小网吧超过10万家,并以每年5%的速度增长。而一家拥有百十台电脑的小网吧,每天清理的各种废塑料瓶达400多只。照此推断,我国每年仅从网吧回收的废PET瓶就超过15亿只,总量超过2.5万吨。各大中城市实施垃圾分类制度后,每年回收的废塑料瓶和PET软包装达5万吨以上。况且,随着人们环境意识提高,越来越多的人加入到自觉回收废瓶子行列。笔者所在地的许多学校,学生们经常利用课间休息或节假日,捡拾校园、街道、公园、广场等地的废塑料瓶,然后拿到"破烂王"处以每只0.07~0.25元价格出售,周围几乎找不到原来随处可见的废饮料瓶。 因此,我们有理由相信,全球饮料业高速发展,虽然会使PET包装特别是PET瓶需求越来越大,并可能产生大量PET废料,却不必担心PET废料会带来环境污染,因为在回收技术、市场需求和早期分离等因素推动下,PET废料回收业不仅会获得飞速发展,而且会在所有合成树脂中首先实现废品的专业化回收。有关数据已经证明了这一点,2002年以前,我国废塑料瓶回收率还不足30%,2004年已上升到45-60%,2005年有望达到70-90%。
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